北京博研智尚信息咨询有限公司2025年中国水上运动器材制造市场占有率及行业竞争格局分析报告
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断扩大，产业链逐步完善，产品种类日益丰富，应用领域持续拓展。2024年，
要以传统船只和基础水上设备为主；2000年至2010年，随着国内经济的快
成长期；2010年至2020年，行业进入快速发展阶段，企业数量迅速增加，
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亚市场占比最高，达到35%。内销市场方面，华东地区以38%的市场份额位居
冲浪板类，占比25%；摩托艇类占比18%；帆船类占比12%；其他水上浮具及
配件类产品合计占比17%。预计2025年，冲浪板类产品将实现最快增长，预
烟台等地的制造业基础和出口优势；江苏省和浙江省分别以18%和15%的市场
份额位列第二和第三。广东省近年来发展迅速，2024年市场份额达到12%，
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
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数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025年.
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提升，但整体仍处于中等竞争水平。根据2024 年的行业数据，中国水上运动
帆船、潜水装备及其他辅助设备。2024 年水上摩托艇类产品占据最大市场份
额，约为28.5%；皮划艇和桨板类产品合计占比达到34.2%，显示出休闲水上
较高，对行业整体营收贡献显著；潜水装备类产品的市场占比为 12.4%，主
2024 年该地区产量占全国总产量的 39.7%。华南地区紧随其后，占比达
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从出口情况来看，2024 年中国水上运动器材出口总额达到48.6 亿元人
市场占比为28.9%，以环保型水上器材为主；东南亚市场占比为19.3%，主要
在企业研发投入方面，2024 年行业平均研发费用率为4.7%，高于制造业
以皮划艇为例，普通休闲型产品出厂价在1200 元至2500 元之间，而专业竞
技型产品出厂价可达8000 元以上。桨板类产品价格区间更广，入门级产品出
厂价约为800 元，而高端碳纤维桨板出厂价可达15000 元。水上摩托艇类产
从产能利用率来看，2024 年行业整体产能利用率为78.4%。中体产业集
团产能利用率达到83.2%，广州英派斯为81.5%，青岛英派斯为79.8%。部分
制造商和下游渠道商。2024 年上游原材料成本占总制造成本的42.6%，其中
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82.4%的品牌认知度位居广州英派斯为76.8%，青岛英派斯为69.5%。国际品
群，占比达到63.8%。男性用户占比为57.4%，女性用户占比为42.6%。从消
费动机来看，休闲娱乐类用户占比为52.3%，专业训练类用户占比为31.7%，
渠道中，专业体育用品连锁店占比为41.3%，水上运动俱乐部占比为29.6%，
定。2024 年，国家发改委、工信部联合发布《水上运动装备制造升级专项行
动方案》，提出到2025 年实现关键零部件国产化率提升至85%以上，行业智
从环保趋势来看，2024 年行业绿色制造比例达到34.6%，较2023 年提升
5.2 个百分点。中体产业集团绿色制造比例为41.3%，广州英派斯为38.7%，
青岛英派斯为36.5%。环保材料使用比例从2023 年的22.4%提升至2024 年的
32.8%，CR10 为49.6%，显示出行业仍处于中等集中度水平，市场整合空间较
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数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.
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8,200 万吨，同比增长3.2%。用于水上器材制造的高密度聚乙烯（HDPE）和
聚氯乙烯（PVC）产量分别为480 万吨和320 万吨，分别同比增长4.1%和
橡胶方面，2024 年中国合成橡胶产量为620 万吨，同比增长2.3%，其中
（EPDM）产量分别为180 万吨和90 万吨，预计2025 年将分别增长至187 万
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合金、不锈钢等。2024 年中国铝合金产量为1,200 万吨，同比增长5.6%，其
中用于水上器材制造的6061 和7075 系列铝合金产量分别为180 万吨和90 万
吨。预计2025 年6061 铝合金产量将达到188 万吨，7075 铝合金产量将达到
94 万吨。不锈钢方面，2024 年产量为3,400 万吨，同比增长4.2%，其中用
于水上器材制造的304 和316 系列不锈钢产量分别为420 万吨和180 万吨，
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.
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树脂等。2024 年中国碳纤维产能达到4.8 万吨，实际产量为3.6 万吨，同比
增长12.5%。用于水上器材制造的T300 和T700 级碳纤维产量分别为1.2 万吨
和0.9 万吨，预计2025 年将分别增长至1.3 万吨和1.0 万吨。玻璃纤维方面，
2024 年产量为620 万吨，同比增长6.8%，其中用于水上器材的E 型玻璃纤维
产量为180 万吨，预计2025 年将达到190 万吨。环氧树脂作为复合材料的重
要粘合剂，2024 年产量为160 万吨，同比增长5.3%，预计2025 年将达到168
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同比上涨1.8%。铝合金6061 平均价格为18,500 元/吨，同比上涨3.1%；不
锈钢304 平均价格为16,200 元/吨，同比上涨2.5%。碳纤维T300 平均价格为
135,000 元/吨，同比下降1.5%，主要得益于国产化率提升。环氧树脂平均价
格为22,000 元/吨，同比上涨2.3%。预计2025 年上述材料价格仍将保持温
数据来源：第三方资料、新闻报道、业内专家采访及博研咨询整理研究，2025 年.
为充足，但高端复合材料仍依赖进口。2024 年，国内碳纤维进口量为1.2 万
吨，同比下降8.3%，国产替代趋势明显。玻璃纤维进口量为15 万吨，同比
下降5.0%。环氧树脂进口量为20 万吨，同比下降3.7%。预计2025 年碳纤维
进口量将进一步下降至1.1 万吨，玻璃纤维进口量降至14 万吨，环氧树脂进
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艇、摩托艇、帆船、潜水装备、水上滑板、桨板、救生设备等。根据2024 年
的行业统计冲浪板类产品的年产量达到120 万件，同比增长6.2%；皮划艇年
产量为85 万艘，同比增长5.8%；而摩托艇的年产量则为18 万台，同比增长
到230 家，占全国总量的32.4%；福建省紧随其后，拥有185 家企业，占比
26.1%；浙江省则以150 家企业的数量位列占比21.1%。这三个省份构成了中